Anunț important pentru clienții Digi. Mișcarea de 850 de milioane de euro făcută azi de companie

Compania care controlează RCS&RDS, Digi Communications (DIGI), a făcut joi un anunț important. Gigantul a suplimentat oferta de obligațiuni, de la 800 milioane euro la 850 milioane euro, şi dobânzile aferente emisiunii, respectiv 2,5% pe an şi cu scadenţa în 2025 pentru o tranşă de 450 milioane euro şi 3,25% pe an şi cu scadenţa în 2028 pentru o tranşă de 400 milioane euro.

Cea mai mare operațiune de refinanțare

Compania Digi Communications declarase inițial că va derula emisiuni de obligaţiuni în valoare de 800 milioane euro. Coordonatorul Global al acestei acțiuni a fost desemnat Citigroup Global Markets Europe AG, în timp ce Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri au fost declarați ING Bank N.V., London Branch şi UniCredit Bank AG

Veniturile pe care compania de la obține din vânzarea de obligațiuni urmează a fi folosite pentru replata anticipată a altor obligațiuni, ce aveau data scadentă în 2023, în valoare de 550 milioane de euro, dar și pentru plata unei sume de 22,3 milioane de euro, bani ce reprezintă prima de replată anticipată și dobânda neplătită către deţinătorii Obligatiunilor 2023.

În plus, Digi Communications intenționează să ramburseze 88,9 milioane euro dintr-un credit contractat de RCS&RDS în 2016 de la BRD-Groupe Societe Generale, Citibank, London Branch, ING Bank si UniCredit Bank , dar şi un alt credit de 73,4 milioane euro, luat de RCS&RDS şi DIGI Ungaria.

Compania care controlează RCS&RDS anticipează că decontarea obligaţiunilor va avea loc săptămâna viitoare, la data de 5 februarie 2020.

Noile obligaţiuni vor fi admise la tranzacţionare pe Irish Stock Exchange.

Actuala ofertă de obligațiuni, de 850 milioane euro, a fost aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor RCS&RDS, ce a avut loc pe 22 ianuarie 2020.

Digi Communications reprezintă un operator de teleco­municaţii de 3 miliarde de lei. Acțiunile sale sunt incluse în structura indicelui principal BET și este singura companie din prima ligă bursieră de la Bucureşti la care fondurile de pensii private Pilon II au zis pas în S1/2019, adică nu au înregistrat nicio tranzacţie pe acest emitent, potrivit ZF.

Compania Digi Communications a raportat pentru primele nouă luni din 2019 un profit net de 114,4 mil. lei (24 mil. euro), în creştere cu 14,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.